2007년 5월 발행 포트폴리오
2007년 5월 31일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2008년 5월 30일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
−9.7%
같은 기간 코스피
+8.9%
코스피 대비
▼ 18.6%p 뒤처짐
상장폐지 −100% 가정 시
−9.7%
보유하는 동안 있었던 일
- 2007.07 코스피 2,000 돌파 그달 코스피 +10.9%
- 2008.01 서브프라임 충격 그달 코스피 −14.4%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세원정공코스피 021820 | 51,000원 | 16.8% | 4.6 | 0.78 | +15.1% |
| 2 | 화인자산관리코스피 010460 | 71,000원 | 15.0% | 4.8 | 0.72 | −1.5% |
| 3 | 한국저축은행코스피 025610 | 27,450원 | 28.9% | 3.4 | 0.99 | +2.0% |
| 4 | 형지I&C코스닥 011080 | 2,400원 | 16.7% | 5.0 | 0.84 | −30.8% |
| 5 | 무림SP코스닥 001810 | 3,080원 | 12.9% | 5.2 | 0.67 | −31.0% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2007년 5월 발행 해설: 중국 붐 랠리 속 장부가보다 싼 5곳, 코스피 3곳·코스닥 2곳
2007년 5월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 이달 시장은 '중국 붐 랠리'로 요약됩니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 20.0% 올랐습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 63곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 54곳(86%)으로, 싼 우량주 다수가 이미 오르고 있던 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.4~5.2배, PBR은 0.67~0.99배, ROE는 12.9~28.9%입니다. PBR 1배 미만, 곧 회사가 가진 순자산보다 주가 총액이 작았습니다. 시가총액은 281억~3,005억 원이며, 코스피 3곳·코스닥 2곳입니다.
지난달 발행분에서 이어진 곳은 세원정공·화인자산관리 두 곳이고, 새로 들어온 곳은 한국저축은행·형지I&C·무림SP입니다. 다섯 번째 회사(점수 6위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 1곳 있었습니다. 점수 1번은 세원정공으로, ROE 16.8%에 PER 4.6배, PBR 0.78배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2008년 5월 30일) 포트폴리오는 −9.7%, 같은 기간 코스피는 +8.9%로 코스피보다 18.6%p 낮았습니다. 가장 좋았던 곳은 세원정공(+15.1%), 가장 나빴던 곳은 무림SP(−31.0%)입니다. 보유 기간에는 '코스피 2,000 돌파'(2007.07), '서브프라임 충격'(2008.01) 같은 큰 움직임이 있었습니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2007년 5월 31일 종가 기준으로 고름
2007년 5월 31일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 54개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 1,820상장 종목
- 1,340거래 충분·너무 작지 않음
- 6253년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 63점수 상위 10%
- 5460일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세원정공 | 1위 / 625개 | 16.8% | 4.6 | 0.78 | +13.1% 위 |
| 화인자산관리 | 2위 / 625개 | 15.0% | 4.8 | 0.72 | +10.5% 위 |
| 한국저축은행 | 3위 / 625개 | 28.9% | 3.4 | 0.99 | +24.5% 위 |
| 형지I&C | 4위 / 625개 | 16.7% | 5.0 | 0.84 | +0.4% 위 |
| 무림SP | 6위 / 625개 | 12.9% | 5.2 | 0.67 | +3.2% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 625개 안에서의 순위(상위 10% = 63위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.