2010년 4월 발행 포트폴리오
2010년 4월 30일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2011년 4월 29일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
+4.1%
같은 기간 코스피
+25.9%
코스피 대비
▼ 21.8%p 뒤처짐
상장폐지 −100% 가정 시
+4.1%
보유하는 동안 있었던 일
- 2011.03 일본 대지진 후 반등 그달 코스피 +8.6%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSS해운코스피 044450 | 5,130원 | 14.6% | 3.5 | 0.52 | −11.5% |
| 2 | 남양유업코스피 003920 | 532,000원 | 17.9% | 3.5 | 0.63 | +51.7% |
| 3 | 국보디자인코스닥 066620 | 3,105원 | 12.7% | 4.4 | 0.56 | +23.5% |
| 4 | 강남제비스코코스피 000860 | 15,350원 | 9.7% | 4.0 | 0.39 | +2.6% |
| 5 | 주연테크코스피 044380 | 800원 | 19.8% | 4.2 | 0.82 | −42.9% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2010년 4월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 모두 새로 들어온 회사
2010년 4월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 8.7% 올랐습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 60곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 35곳(58%)으로, 싼 우량주 가운데 일부가 오르기 시작한 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.5~4.4배, PBR은 0.39~0.82배, ROE는 9.7~19.8%입니다. 모두 장부상 자산보다 낮은 값에 거래되던 회사입니다. 시가총액은 233억~3,830억 원이며, 코스피 4곳·코스닥 1곳입니다.
지난달 발행분과 겹치는 회사 없이 다섯 곳 모두 새로 들어왔습니다. 다섯 번째 회사(점수 14위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 9곳 있었습니다. 점수 1번은 KSS해운으로, ROE 14.6%에 PER 3.5배, PBR 0.52배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2011년 4월 29일) 포트폴리오는 +4.1%, 같은 기간 코스피는 +25.9%로 코스피보다 21.8%p 낮았습니다. 가장 좋았던 곳은 남양유업(+51.7%), 가장 나빴던 곳은 주연테크(−42.9%)입니다. 보유 기간에는 '일본 대지진 후 반등'(2011.03) 같은 큰 움직임이 있었습니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2010년 4월 30일 종가 기준으로 고름
2010년 4월 30일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 35개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 1,876상장 종목
- 1,343거래 충분·너무 작지 않음
- 5993년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 60점수 상위 10%
- 3560일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| KSS해운 | 2위 / 599개 | 14.6% | 3.5 | 0.52 | +3.6% 위 |
| 남양유업 | 4위 / 599개 | 17.9% | 3.5 | 0.63 | +1.5% 위 |
| 국보디자인 | 11위 / 599개 | 12.7% | 4.4 | 0.56 | +5.7% 위 |
| 강남제비스코 | 12위 / 599개 | 9.7% | 4.0 | 0.39 | +4.0% 위 |
| 주연테크 | 14위 / 599개 | 19.8% | 4.2 | 0.82 | +11.4% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 599개 안에서의 순위(상위 10% = 60위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.