2011년 8월 발행 포트폴리오
2011년 8월 31일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2012년 8월 31일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
+34.4%
같은 기간 코스피
+1.3%
코스피 대비
▲ 33.1%p 앞섬
상장폐지 −100% 가정 시
+34.4%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동양고속코스피 084670 | 16,400원 | 12.9% | 3.4 | 0.44 | +21.1% |
| 2 | 팅크웨어코스닥 084730 | 9,320원 | 14.5% | 3.6 | 0.52 | +99.0% |
| 3 | 미창석유코스피 003650 | 51,200원 | 16.4% | 4.1 | 0.67 | −6.2% |
| 4 | 신대양제지코스피 016590 | 15,100원 | 8.0% | 3.4 | 0.27 | +62.2% |
| 5 | 빅솔론코스닥 093190 | 5,100원 | 19.8% | 4.6 | 0.90 | −1.0% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2011년 8월 발행 해설: 미 신용등급 강등 속 장부가보다 싼 5곳, 모두 시총 1,000억 원 아래
2011년 8월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 이달 시장은 '미 신용등급 강등'으로 요약됩니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 12.2% 내렸습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 58곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 9곳(16%)으로, 싼 우량주 대부분이 아직 눌려 있던 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.4~4.6배, PBR은 0.27~0.90배, ROE는 8.0~19.8%입니다. PBR 1배 미만, 곧 회사가 가진 순자산보다 주가 총액이 작았습니다. 시가총액은 435억~891억 원으로 모두 작은 회사이며, 코스피 3곳·코스닥 2곳입니다.
지난달 발행분에서 이어진 곳은 동양고속·팅크웨어 두 곳이고, 새로 들어온 곳은 미창석유·신대양제지·빅솔론입니다. 다섯 번째 회사(점수 45위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 40곳 있었습니다. 점수 1번은 동양고속으로, ROE 12.9%에 PER 3.4배, PBR 0.44배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2012년 8월 31일) 포트폴리오는 +34.4%, 같은 기간 코스피는 +1.3%로 코스피보다 33.1%p 높았습니다. 가장 좋았던 곳은 팅크웨어(+99.0%), 가장 나빴던 곳은 미창석유(−6.2%)입니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2011년 8월 31일 종가 기준으로 고름
2011년 8월 31일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 9개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 1,898상장 종목
- 1,299거래 충분·너무 작지 않음
- 5753년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 58점수 상위 10%
- 960일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동양고속 | 2위 / 575개 | 12.9% | 3.4 | 0.44 | +0.5% 위 |
| 팅크웨어 | 5위 / 575개 | 14.5% | 3.6 | 0.52 | +1.9% 위 |
| 미창석유 | 20위 / 575개 | 16.4% | 4.1 | 0.67 | +3.0% 위 |
| 신대양제지 | 30위 / 575개 | 8.0% | 3.4 | 0.27 | +4.3% 위 |
| 빅솔론 | 45위 / 575개 | 19.8% | 4.6 | 0.90 | +10.2% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 575개 안에서의 순위(상위 10% = 58위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.