2012년 1월 발행 포트폴리오
2012년 1월 31일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2013년 1월 31일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
−3.7%
같은 기간 코스피
+0.3%
코스피 대비
▼ 4.0%p 뒤처짐
상장폐지 −100% 가정 시
−3.7%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한화화인케미칼코스피 025850 | 22,500원 | 17.3% | 3.1 | 0.54 | +3.8% |
| 2 | 태양코스닥 053620 | 5,500원 | 13.8% | 3.7 | 0.51 | +2.0% |
| 3 | 풍산홀딩스코스피 005810 | 25,950원 | 12.0% | 3.3 | 0.40 | −8.1% |
| 4 | 유신코스닥 054930 | 11,950원 | 10.9% | 3.3 | 0.35 | −28.7% |
| 5 | 미창석유코스피 003650 | 47,200원 | 16.4% | 3.8 | 0.61 | +14.8% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2012년 1월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 코스피 3곳·코스닥 2곳
2012년 1월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 2.4% 올랐습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 59곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 41곳(69%)으로, 싼 우량주 다수가 이미 오르고 있던 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.1~3.8배, PBR은 0.35~0.61배, ROE는 10.9~17.3%입니다. 모두 장부상 자산보다 낮은 값에 거래되던 회사입니다. 시가총액은 359억~2,033억 원으로 모두 작은 회사이며, 코스피 3곳·코스닥 2곳입니다.
지난달 발행분에서 이어진 곳은 태양·유신 두 곳이고, 새로 들어온 곳은 한화화인케미칼·풍산홀딩스·미창석유입니다. 다섯 번째 회사(점수 9위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 4곳 있었습니다. 점수 1번은 한화화인케미칼로, ROE 17.3%에 PER 3.1배, PBR 0.54배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2013년 1월 31일) 포트폴리오는 −3.7%, 같은 기간 코스피는 +0.3%로 코스피보다 4.0%p 낮았습니다. 가장 좋았던 곳은 미창석유(+14.8%), 가장 나빴던 곳은 유신(−28.7%)입니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2012년 1월 31일 종가 기준으로 고름
2012년 1월 31일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 41개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 1,906상장 종목
- 1,310거래 충분·너무 작지 않음
- 5903년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 59점수 상위 10%
- 4160일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한화화인케미칼 | 1위 / 590개 | 17.3% | 3.1 | 0.54 | +19.9% 위 |
| 태양 | 5위 / 590개 | 13.8% | 3.7 | 0.51 | +8.9% 위 |
| 풍산홀딩스 | 6위 / 590개 | 12.0% | 3.3 | 0.40 | +3.5% 위 |
| 유신 | 8위 / 590개 | 10.9% | 3.3 | 0.35 | +5.1% 위 |
| 미창석유 | 9위 / 590개 | 16.4% | 3.8 | 0.61 | +0.1% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 590개 안에서의 순위(상위 10% = 59위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.