2015년 2월 발행 포트폴리오
2015년 2월 27일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2016년 2월 29일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
−19.3%
같은 기간 코스피
−3.5%
코스피 대비
▼ 15.8%p 뒤처짐
상장폐지 −100% 가정 시
−19.3%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에코볼트코스닥 097780 | 5,070원 | 20.8% | 3.1 | 0.66 | −24.6% |
| 2 | 플렉스컴코스닥 065270 | 5,700원 | 19.0% | 3.5 | 0.66 | −64.4% |
| 3 | 동양이엔피코스닥 079960 | 13,050원 | 18.1% | 3.7 | 0.66 | −3.1% |
| 4 | 케이비아이동국실업코스피 001620 | 2,795원 | 12.4% | 3.5 | 0.43 | −10.9% |
| 5 | 인탑스코스닥 049070 | 18,000원 | 10.7% | 4.0 | 0.43 | +8.3% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2015년 2월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 셋은 지난달에 이어
2015년 2월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 0.3% 올랐습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 74곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 54곳(73%)으로, 싼 우량주 다수가 이미 오르고 있던 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.1~4.0배, PBR은 0.43~0.66배, ROE는 10.7~20.8%입니다. PBR 1배 미만, 곧 회사가 가진 순자산보다 주가 총액이 작았습니다. 시가총액은 707억~1,548억 원으로 모두 작은 회사이며, 코스피 1곳·코스닥 4곳입니다.
지난달 발행분에서 이어진 곳은 동양이엔피·케이비아이동국실업·인탑스 세 곳이고, 새로 들어온 곳은 에코볼트·플렉스컴입니다. 다섯 번째 회사(점수 9위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 4곳 있었습니다. 점수 1번은 에코볼트로, ROE 20.8%에 PER 3.1배, PBR 0.66배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2016년 2월 29일) 포트폴리오는 −19.3%, 같은 기간 코스피는 −3.5%로 코스피보다 15.8%p 낮았습니다. 가장 좋았던 곳은 인탑스(+8.3%), 가장 나빴던 곳은 플렉스컴(−64.4%)입니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2015년 2월 27일 종가 기준으로 고름
2015년 2월 27일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 54개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 1,904상장 종목
- 1,433거래 충분·너무 작지 않음
- 7383년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 74점수 상위 10%
- 5460일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에코볼트 | 1위 / 738개 | 20.8% | 3.1 | 0.66 | +5.6% 위 |
| 플렉스컴 | 3위 / 738개 | 19.0% | 3.5 | 0.66 | +6.7% 위 |
| 동양이엔피 | 4위 / 738개 | 18.1% | 3.7 | 0.66 | +6.1% 위 |
| 케이비아이동국실업 | 5위 / 738개 | 12.4% | 3.5 | 0.43 | +8.3% 위 |
| 인탑스 | 9위 / 738개 | 10.7% | 4.0 | 0.43 | +2.6% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 738개 안에서의 순위(상위 10% = 74위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.