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2015년 5월 발행 포트폴리오

2015년 5월 29일 발행 · 12개월 종료

12개월 수익률 2016년 5월 31일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)

12개월 수익률

−26.2%

같은 기간 코스피

−6.2%

코스피 대비

▼ 20.0%p 뒤처짐

상장폐지 −100% 가정 시

−26.2%

이 포트폴리오코스피
−20%−10%0% 산 날2015.053개월2015.086개월2015.119개월2016.0212개월2016.05

5종목 (점수 순, 각 20%)

순서종목기준가ROEPERPBR12개월
1대창단조코스피 01523055,400원14.1%6.00.84−27.5%
2경동인베스트코스피 012320127,500원13.1%6.10.80−37.2%
3삼보모터스코스닥 05370010,550원16.0%6.00.95−30.3%
4디티씨코스닥 0666705,760원13.0%6.40.83−32.6%
5메가스터디코스닥 07287035,250원9.7%6.10.59−1.5%

기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.

발행 해설

2015년 5월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 모두 새로 들어온 회사

2015년 5월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 6.5% 올랐습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 71곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 22곳(31%)으로, 싼 우량주 가운데 일부가 오르기 시작한 때였습니다.

다섯 곳의 PER은 6.0~6.4배, PBR은 0.59~0.95배, ROE는 9.7~16.0%입니다. PBR 1배 미만, 곧 회사가 가진 순자산보다 주가 총액이 작았습니다. 시가총액은 1,077억~4,443억 원이며, 코스피 2곳·코스닥 3곳입니다.

지난달 발행분과 겹치는 회사 없이 다섯 곳 모두 새로 들어왔습니다. 다섯 번째 회사(점수 25위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 20곳 있었습니다. 점수 1번은 대창단조로, ROE 14.1%에 PER 6.0배, PBR 0.84배였습니다.

그 뒤 결과12개월 뒤(2016년 5월 31일) 포트폴리오는 −26.2%, 같은 기간 코스피는 −6.2%로 코스피보다 20.0%p 낮았습니다. 가장 좋았던 곳은 메가스터디(−1.5%), 가장 나빴던 곳은 경동인베스트(−37.2%)입니다.

해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.

발행 근거

2015년 5월 29일 종가 기준으로 고름

2015년 5월 29일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 22개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.

  1. 1,908상장 종목
  2. 1,456거래 충분·너무 작지 않음
  3. 7133년 연속 흑자·일회성 이익 아님
  4. 71점수 상위 10%
  5. 2260일선 위
  6. 5포트폴리오
종목점수 순위ROEPERPBR60일선 대비
대창단조13위 / 713개14.1%6.00.84+1.9% 위
경동인베스트18위 / 713개13.1%6.10.80+8.0% 위
삼보모터스19위 / 713개16.0%6.00.95+2.2% 위
디티씨23위 / 713개13.0%6.40.83+3.5% 위
메가스터디25위 / 713개9.7%6.10.59+2.7% 위

점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 713개 안에서의 순위(상위 10% = 71위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.

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