2015년 7월 발행 포트폴리오
2015년 7월 31일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2016년 7월 29일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
+9.5%
같은 기간 코스피
−0.7%
코스피 대비
▲ 10.2%p 앞섬
상장폐지 −100% 가정 시
+9.5%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 모베이스코스닥 101330 | 9,350원 | 24.4% | 3.5 | 0.85 | −18.3% |
| 2 | SG&G코스닥 040610 | 3,500원 | 11.3% | 4.7 | 0.54 | +10.8% |
| 3 | 현대차코스피 005380 | 149,000원 | 13.4% | 5.5 | 0.74 | −11.4% |
| 4 | 삼현철강코스닥 017480 | 4,355원 | 9.9% | 5.3 | 0.53 | −3.6% |
| 5 | 오스템코스닥 031510 | 2,200원 | 9.7% | 5.3 | 0.52 | +72.7% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2015년 7월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 코스피 1곳·코스닥 4곳
2015년 7월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 4.6% 내렸습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 71곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 11곳(15%)으로, 싼 우량주 대부분이 아직 눌려 있던 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.5~5.5배, PBR은 0.52~0.85배, ROE는 9.7~24.4%입니다. 모두 장부상 자산보다 낮은 값에 거래되던 회사입니다. 시가총액은 572억~33조 원이며, 코스피 1곳·코스닥 4곳입니다.
지난달 발행분에서 이어진 곳은 삼현철강이고, 새로 들어온 곳은 모베이스·SG&G·현대차·오스템입니다. 다섯 번째 회사(점수 23위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 18곳 있었습니다. 점수 1번은 모베이스로, ROE 24.4%에 PER 3.5배, PBR 0.85배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2016년 7월 29일) 포트폴리오는 +9.5%, 같은 기간 코스피는 −0.7%로 코스피보다 10.2%p 높았습니다. 가장 좋았던 곳은 오스템(+72.7%), 가장 나빴던 곳은 모베이스(−18.3%)입니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2015년 7월 31일 종가 기준으로 고름
2015년 7월 31일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 11개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 1,929상장 종목
- 1,455거래 충분·너무 작지 않음
- 7093년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 71점수 상위 10%
- 1160일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모베이스 | 4위 / 709개 | 24.4% | 3.5 | 0.85 | +3.5% 위 |
| SG&G | 7위 / 709개 | 11.3% | 4.7 | 0.54 | +1.5% 위 |
| 현대차 | 18위 / 709개 | 13.4% | 5.5 | 0.74 | +0.9% 위 |
| 삼현철강 | 22위 / 709개 | 9.9% | 5.3 | 0.53 | +3.8% 위 |
| 오스템 | 23위 / 709개 | 9.7% | 5.3 | 0.52 | +1.2% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 709개 안에서의 순위(상위 10% = 71위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.