2015년 9월 발행 포트폴리오
2015년 9월 30일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2016년 9월 30일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
+38.0%
같은 기간 코스피
+4.1%
코스피 대비
▲ 33.9%p 앞섬
상장폐지 −100% 가정 시
+38.0%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인팩코스피 023810 | 6,090원 | 15.3% | 4.3 | 0.65 | +24.9% |
| 2 | 유라테크코스닥 048430 | 5,800원 | 19.2% | 4.1 | 0.79 | +123.3% |
| 3 | 세원정공코스피 021820 | 23,600원 | 13.4% | 5.1 | 0.68 | −21.0% |
| 4 | 프로텍코스닥 053610 | 8,960원 | 15.6% | 5.3 | 0.83 | +18.3% |
| 5 | 경남스틸코스닥 039240 | 8,010원 | 10.2% | 5.5 | 0.56 | +47.9% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2015년 9월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 코스피 2곳·코스닥 3곳
2015년 9월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 5.4% 내렸습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 70곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 32곳(46%)으로, 싼 우량주 가운데 일부가 오르기 시작한 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 4.1~5.5배, PBR은 0.56~0.83배, ROE는 10.2~19.2%입니다. PBR이 모두 1배보다 낮아 장부상 자산보다 싼 값에 거래되고 있었습니다. 시가총액은 401억~2,360억 원으로 모두 작은 회사이며, 코스피 2곳·코스닥 3곳입니다.
지난달 발행분에서 이어진 곳은 인팩·경남스틸 두 곳이고, 새로 들어온 곳은 유라테크·세원정공·프로텍입니다. 다섯 번째 회사(점수 17위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 12곳 있었습니다. 점수 1번은 인팩으로, ROE 15.3%에 PER 4.3배, PBR 0.65배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2016년 9월 30일) 포트폴리오는 +38.0%, 같은 기간 코스피는 +4.1%로 코스피보다 33.9%p 높았습니다. 가장 좋았던 곳은 유라테크(+123.3%), 가장 나빴던 곳은 세원정공(−21.0%)입니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2015년 9월 30일 종가 기준으로 고름
2015년 9월 30일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 32개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 1,948상장 종목
- 1,461거래 충분·너무 작지 않음
- 7013년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 70점수 상위 10%
- 3260일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인팩 | 4위 / 701개 | 15.3% | 4.3 | 0.65 | +1.9% 위 |
| 유라테크 | 5위 / 701개 | 19.2% | 4.1 | 0.79 | +2.7% 위 |
| 세원정공 | 10위 / 701개 | 13.4% | 5.1 | 0.68 | +0.3% 위 |
| 프로텍 | 12위 / 701개 | 15.6% | 5.3 | 0.83 | +3.3% 위 |
| 경남스틸 | 17위 / 701개 | 10.2% | 5.5 | 0.56 | +3.7% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 701개 안에서의 순위(상위 10% = 70위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.