2017년 4월 발행 포트폴리오
2017년 4월 28일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2018년 4월 30일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
−4.8%
같은 기간 코스피
+14.1%
코스피 대비
▼ 18.9%p 뒤처짐
상장폐지 −100% 가정 시
−4.8%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이엘씨코스닥 041520 | 9,610원 | 16.7% | 3.0 | 0.50 | −39.1% |
| 2 | SJM코스피 123700 | 6,320원 | 15.8% | 4.2 | 0.66 | −32.7% |
| 3 | 삼보모터스코스닥 053700 | 6,220원 | 13.2% | 4.3 | 0.57 | +60.2% |
| 4 | 리드코프코스닥 012700 | 7,150원 | 16.1% | 4.7 | 0.75 | −8.0% |
| 5 | 디티씨코스닥 066670 | 4,085원 | 11.2% | 4.8 | 0.54 | −2.2% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2017년 4월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 셋은 지난달에 이어
2017년 4월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 6.7% 올랐습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 74곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 37곳(50%)으로, 싼 우량주 가운데 일부가 오르기 시작한 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.0~4.8배, PBR은 0.50~0.75배, ROE는 11.2~16.7%입니다. 모두 장부상 자산보다 낮은 값에 거래되던 회사입니다. 시가총액은 764억~1,913억 원으로 모두 작은 회사이며, 코스피 1곳·코스닥 4곳입니다.
지난달 발행분에서 이어진 곳은 이엘씨·삼보모터스·리드코프 세 곳이고, 새로 들어온 곳은 SJM·디티씨입니다. 다섯 번째 회사(점수 8위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 3곳 있었습니다. 점수 1번은 이엘씨로, ROE 16.7%에 PER 3.0배, PBR 0.50배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2018년 4월 30일) 포트폴리오는 −4.8%, 같은 기간 코스피는 +14.1%로 코스피보다 18.9%p 낮았습니다. 가장 좋았던 곳은 삼보모터스(+60.2%), 가장 나빴던 곳은 이엘씨(−39.1%)입니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2017년 4월 28일 종가 기준으로 고름
2017년 4월 28일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 37개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 2,066상장 종목
- 1,583거래 충분·너무 작지 않음
- 7353년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 74점수 상위 10%
- 3760일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이엘씨 | 1위 / 735개 | 16.7% | 3.0 | 0.50 | +0.6% 위 |
| SJM | 2위 / 735개 | 15.8% | 4.2 | 0.66 | +2.6% 위 |
| 삼보모터스 | 3위 / 735개 | 13.2% | 4.3 | 0.57 | +1.5% 위 |
| 리드코프 | 7위 / 735개 | 16.1% | 4.7 | 0.75 | +2.1% 위 |
| 디티씨 | 8위 / 735개 | 11.2% | 4.8 | 0.54 | +2.2% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 735개 안에서의 순위(상위 10% = 74위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.