2017년 10월 발행 포트폴리오
2017년 10월 31일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2018년 10월 31일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
−27.8%
같은 기간 코스피
−19.6%
코스피 대비
▼ 8.2%p 뒤처짐
상장폐지 −100% 가정 시
−27.8%
보유하는 동안 있었던 일
- 2018.10 미 금리·무역분쟁 급락 그달 코스피 −13.4%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 일지테크코스닥 019540 | 4,495원 | 15.3% | 3.2 | 0.49 | −52.8% |
| 2 | DRB동일코스피 004840 | 8,480원 | 12.3% | 3.9 | 0.48 | −23.9% |
| 3 | 삼보모터스코스닥 053700 | 5,440원 | 9.7% | 4.1 | 0.39 | +13.6% |
| 4 | HDC현대EP코스피 089470 | 7,250원 | 19.3% | 4.5 | 0.87 | −39.2% |
| 5 | 동아화성코스닥 041930 | 4,800원 | 16.6% | 5.0 | 0.84 | −34.9% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2017년 10월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 코스피 2곳·코스닥 3곳
2017년 10월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 5.0% 올랐습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 73곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 24곳(33%)으로, 싼 우량주 가운데 일부가 오르기 시작한 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.2~5.0배, PBR은 0.39~0.87배, ROE는 9.7~19.3%입니다. 모두 장부상 자산보다 낮은 값에 거래되던 회사입니다. 시가총액은 607억~2,313억 원으로 모두 작은 회사이며, 코스피 2곳·코스닥 3곳입니다.
지난달 발행분에서 이어진 곳은 삼보모터스·동아화성 두 곳이고, 새로 들어온 곳은 일지테크·DRB동일·HDC현대EP입니다. 다섯 번째 회사(점수 13위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 8곳 있었습니다. 점수 1번은 일지테크로, ROE 15.3%에 PER 3.2배, PBR 0.49배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2018년 10월 31일) 포트폴리오는 −27.8%, 같은 기간 코스피는 −19.6%로 코스피보다 8.2%p 낮았습니다. 가장 좋았던 곳은 삼보모터스(+13.6%), 가장 나빴던 곳은 일지테크(−52.8%)입니다. 보유 기간에는 '미 금리·무역분쟁 급락'(2018.10) 같은 큰 움직임이 있었습니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2017년 10월 31일 종가 기준으로 고름
2017년 10월 31일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 24개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 2,103상장 종목
- 1,596거래 충분·너무 작지 않음
- 7333년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 73점수 상위 10%
- 2460일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일지테크 | 1위 / 733개 | 15.3% | 3.2 | 0.49 | +0.3% 위 |
| DRB동일 | 3위 / 733개 | 12.3% | 3.9 | 0.48 | +2.4% 위 |
| 삼보모터스 | 10위 / 733개 | 9.7% | 4.1 | 0.39 | +1.3% 위 |
| HDC현대EP | 11위 / 733개 | 19.3% | 4.5 | 0.87 | +6.1% 위 |
| 동아화성 | 13위 / 733개 | 16.6% | 5.0 | 0.84 | +2.3% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 733개 안에서의 순위(상위 10% = 73위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.