2018년 2월 발행 포트폴리오
2018년 2월 28일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2019년 2월 28일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
−13.5%
같은 기간 코스피
−9.6%
코스피 대비
▼ 3.9%p 뒤처짐
상장폐지 −100% 가정 시
−13.5%
보유하는 동안 있었던 일
- 2018.10 미 금리·무역분쟁 급락 그달 코스피 −13.4%
- 2019.01 연초 반등 그달 코스피 +8.0%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 푸른저축은행코스닥 007330 | 7,780원 | 15.0% | 3.6 | 0.54 | −1.2% |
| 2 | 기아코스피 000270 | 34,350원 | 10.5% | 5.0 | 0.52 | +6.4% |
| 3 | 블루콤코스닥 033560 | 7,410원 | 13.8% | 6.0 | 0.82 | −35.2% |
| 4 | 인팩코스피 023810 | 4,720원 | 8.7% | 5.1 | 0.44 | −9.3% |
| 5 | 온타이드코스피 005320 | 3,700원 | 13.2% | 6.3 | 0.83 | −26.0% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2018년 2월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 코스피 3곳·코스닥 2곳
2018년 2월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 2.0% 내렸습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 76곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 21곳(28%)으로, 싼 우량주 가운데 일부가 오르기 시작한 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.6~6.3배, PBR은 0.44~0.83배, ROE는 8.7~15.0%입니다. PBR 1배 미만, 곧 회사가 가진 순자산보다 주가 총액이 작았습니다. 시가총액은 472억~14조 원이며, 코스피 3곳·코스닥 2곳입니다.
지난달 발행분에서 이어진 곳은 푸른저축은행·기아 두 곳이고, 새로 들어온 곳은 블루콤·인팩·온타이드입니다. 다섯 번째 회사(점수 33위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 28곳 있었습니다. 점수 1번은 푸른저축은행으로, ROE 15.0%에 PER 3.6배, PBR 0.54배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2019년 2월 28일) 포트폴리오는 −13.5%, 같은 기간 코스피는 −9.6%로 코스피보다 3.9%p 낮았습니다. 가장 좋았던 곳은 기아(+6.4%), 가장 나빴던 곳은 블루콤(−35.2%)입니다. 보유 기간에는 '미 금리·무역분쟁 급락'(2018.10), '연초 반등'(2019.01) 같은 큰 움직임이 있었습니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2018년 2월 28일 종가 기준으로 고름
2018년 2월 28일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 21개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 2,128상장 종목
- 1,633거래 충분·너무 작지 않음
- 7603년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 76점수 상위 10%
- 2160일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 푸른저축은행 | 1위 / 760개 | 15.0% | 3.6 | 0.54 | +1.6% 위 |
| 기아 | 19위 / 760개 | 10.5% | 5.0 | 0.52 | +0.5% 위 |
| 블루콤 | 27위 / 760개 | 13.8% | 6.0 | 0.82 | +4.4% 위 |
| 인팩 | 28위 / 760개 | 8.7% | 5.1 | 0.44 | +0.5% 위 |
| 온타이드 | 33위 / 760개 | 13.2% | 6.3 | 0.83 | +6.5% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 760개 안에서의 순위(상위 10% = 76위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.