2018년 9월 발행 포트폴리오
2018년 9월 28일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2019년 9월 30일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
+7.4%
같은 기간 코스피
−12.0%
코스피 대비
▲ 19.4%p 앞섬
상장폐지 −100% 가정 시
+7.4%
보유하는 동안 있었던 일
- 2018.10 미 금리·무역분쟁 급락 그달 코스피 −13.4%
- 2019.01 연초 반등 그달 코스피 +8.0%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동원개발코스닥 013120 | 4,120원 | 16.9% | 3.7 | 0.63 | +6.8% |
| 2 | HS화성코스피 002460 | 14,800원 | 13.2% | 4.0 | 0.53 | −17.6% |
| 3 | 성도이엔지코스닥 037350 | 6,470원 | 12.3% | 4.4 | 0.54 | −25.7% |
| 4 | 리드코프코스닥 012700 | 6,150원 | 11.4% | 4.5 | 0.52 | +1.7% |
| 5 | 효성코스피 004800 | 48,000원 | 9.4% | 4.2 | 0.39 | +74.6% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2018년 9월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 셋은 지난달에 이어
2018년 9월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 0.7% 올랐습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 75곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 28곳(37%)으로, 싼 우량주 가운데 일부가 오르기 시작한 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.7~4.5배, PBR은 0.39~0.63배, ROE는 9.4~16.9%입니다. PBR이 모두 1배보다 낮아 장부상 자산보다 싼 값에 거래되고 있었습니다. 시가총액은 1,001억~6,622억 원이며, 코스피 2곳·코스닥 3곳입니다.
지난달 발행분에서 이어진 곳은 동원개발·HS화성·리드코프 세 곳이고, 새로 들어온 곳은 성도이엔지·효성입니다. 다섯 번째 회사(점수 16위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 11곳 있었습니다. 점수 1번은 동원개발로, ROE 16.9%에 PER 3.7배, PBR 0.63배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2019년 9월 30일) 포트폴리오는 +7.4%, 같은 기간 코스피는 −12.0%로 코스피보다 19.4%p 높았습니다. 가장 좋았던 곳은 효성(+74.6%), 가장 나빴던 곳은 성도이엔지(−25.7%)입니다. 보유 기간에는 '미 금리·무역분쟁 급락'(2018.10), '연초 반등'(2019.01) 같은 큰 움직임이 있었습니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2018년 9월 28일 종가 기준으로 고름
2018년 9월 28일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 28개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 2,151상장 종목
- 1,628거래 충분·너무 작지 않음
- 7493년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 75점수 상위 10%
- 2860일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동원개발 | 4위 / 749개 | 16.9% | 3.7 | 0.63 | +0.8% 위 |
| HS화성 | 8위 / 749개 | 13.2% | 4.0 | 0.53 | +3.0% 위 |
| 성도이엔지 | 12위 / 749개 | 12.3% | 4.4 | 0.54 | +1.0% 위 |
| 리드코프 | 14위 / 749개 | 11.4% | 4.5 | 0.52 | +3.1% 위 |
| 효성 | 16위 / 749개 | 9.4% | 4.2 | 0.39 | +4.0% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 749개 안에서의 순위(상위 10% = 75위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.