2018년 11월 발행 포트폴리오
2018년 11월 30일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2019년 11월 29일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
+8.7%
같은 기간 코스피
−0.4%
코스피 대비
▲ 9.1%p 앞섬
상장폐지 −100% 가정 시
+8.7%
보유하는 동안 있었던 일
- 2019.01 연초 반등 그달 코스피 +8.0%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한화솔루션코스피 009830 | 18,900원 | 13.9% | 3.8 | 0.52 | −7.2% |
| 2 | 동원개발코스닥 013120 | 4,050원 | 16.9% | 3.7 | 0.62 | +0.1% |
| 3 | DL건설코스피 001880 | 14,500원 | 20.0% | 3.4 | 0.68 | +39.3% |
| 4 | HS화성코스피 002460 | 14,900원 | 13.2% | 4.0 | 0.53 | −19.8% |
| 5 | 리드코프코스닥 012700 | 5,920원 | 11.4% | 4.4 | 0.50 | +33.6% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2018년 11월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 코스피 3곳·코스닥 2곳
2018년 11월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 9.7% 내렸습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 76곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 22곳(29%)으로, 싼 우량주 가운데 일부가 오르기 시작한 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.4~4.4배, PBR은 0.50~0.68배, ROE는 11.4~20.0%입니다. PBR 1배 미만, 곧 회사가 가진 순자산보다 주가 총액이 작았습니다. 시가총액은 1,584억~3.1조 원이며, 코스피 3곳·코스닥 2곳입니다.
지난달은 발행이 없어, 이번 달 다섯 곳은 모두 새로 골랐습니다. 다섯 번째 회사(점수 19위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 14곳 있었습니다. 점수 1번은 한화솔루션으로, ROE 13.9%에 PER 3.8배, PBR 0.52배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2019년 11월 29일) 포트폴리오는 +8.7%, 같은 기간 코스피는 −0.4%로 코스피보다 9.1%p 높았습니다. 가장 좋았던 곳은 DL건설(+39.3%), 가장 나빴던 곳은 HS화성(−19.8%)입니다. 보유 기간에는 '연초 반등'(2019.01) 같은 큰 움직임이 있었습니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2018년 11월 30일 종가 기준으로 고름
2018년 11월 30일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 22개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 2,167상장 종목
- 1,625거래 충분·너무 작지 않음
- 7573년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 76점수 상위 10%
- 2260일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한화솔루션 | 7위 / 757개 | 13.9% | 3.8 | 0.52 | +4.3% 위 |
| 동원개발 | 8위 / 757개 | 16.9% | 3.7 | 0.62 | +3.8% 위 |
| DL건설 | 9위 / 757개 | 20.0% | 3.4 | 0.68 | +7.5% 위 |
| HS화성 | 14위 / 757개 | 13.2% | 4.0 | 0.53 | +4.6% 위 |
| 리드코프 | 19위 / 757개 | 11.4% | 4.4 | 0.50 | +0.5% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 757개 안에서의 순위(상위 10% = 76위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.