2019년 3월 발행 포트폴리오
2019년 3월 29일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2020년 3월 31일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
−36.5%
같은 기간 코스피
−18.0%
코스피 대비
▼ 18.5%p 뒤처짐
상장폐지 −100% 가정 시
−36.5%
보유하는 동안 있었던 일
- 2020.03 코로나 폭락 그달 코스피 −11.7%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미래에셋생명코스피 085620 | 5,140원 | 12.5% | 3.3 | 0.42 | −39.7% |
| 2 | 대원산업코스닥 005710 | 6,060원 | 13.5% | 3.6 | 0.48 | −34.8% |
| 3 | 성도이엔지코스닥 037350 | 5,730원 | 12.3% | 3.9 | 0.48 | −49.5% |
| 4 | 풍산홀딩스코스피 005810 | 40,550원 | 12.0% | 3.9 | 0.47 | −38.7% |
| 5 | 리드코프코스닥 012700 | 5,880원 | 11.4% | 4.3 | 0.50 | −18.0% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2019년 3월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 코스피 2곳·코스닥 3곳
2019년 3월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 4.9% 올랐습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 78곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 26곳(33%)으로, 싼 우량주 가운데 일부가 오르기 시작한 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.3~4.3배, PBR은 0.42~0.50배, ROE는 11.4~13.5%입니다. PBR이 모두 1배보다 낮아 장부상 자산보다 싼 값에 거래되고 있었습니다. 시가총액은 886억~9,099억 원이며, 코스피 2곳·코스닥 3곳입니다.
지난달 발행분에서 이어진 곳은 미래에셋생명·대원산업 두 곳이고, 새로 들어온 곳은 성도이엔지·풍산홀딩스·리드코프입니다. 다섯 번째 회사(점수 16위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 11곳 있었습니다. 점수 1번은 미래에셋생명으로, ROE 12.5%에 PER 3.3배, PBR 0.42배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2020년 3월 31일) 포트폴리오는 −36.5%, 같은 기간 코스피는 −18.0%로 코스피보다 18.5%p 낮았습니다. 가장 좋았던 곳은 리드코프(−18.0%), 가장 나빴던 곳은 성도이엔지(−49.5%)입니다. 보유 기간에는 '코로나 폭락'(2020.03) 같은 큰 움직임이 있었습니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2019년 3월 29일 종가 기준으로 고름
2019년 3월 29일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 26개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 2,199상장 종목
- 1,646거래 충분·너무 작지 않음
- 7833년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 78점수 상위 10%
- 2660일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미래에셋생명 | 3위 / 783개 | 12.5% | 3.3 | 0.42 | +1.5% 위 |
| 대원산업 | 5위 / 783개 | 13.5% | 3.6 | 0.48 | +2.0% 위 |
| 성도이엔지 | 9위 / 783개 | 12.3% | 3.9 | 0.48 | +3.7% 위 |
| 풍산홀딩스 | 12위 / 783개 | 12.0% | 3.9 | 0.47 | +2.7% 위 |
| 리드코프 | 16위 / 783개 | 11.4% | 4.3 | 0.50 | +3.8% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 783개 안에서의 순위(상위 10% = 78위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.