2019년 9월 발행 포트폴리오
2019년 9월 30일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2020년 9월 29일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
−1.0%
같은 기간 코스피
+12.8%
코스피 대비
▼ 13.8%p 뒤처짐
상장폐지 −100% 가정 시
−1.0%
보유하는 동안 있었던 일
- 2020.03 코로나 폭락 그달 코스피 −11.7%
- 2020.04 코로나 반등 그달 코스피 +11.0%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대한유화코스피 006650 | 127,500원 | 15.9% | 3.1 | 0.49 | +30.6% |
| 2 | LS코스피 006260 | 47,450원 | 14.8% | 3.3 | 0.48 | +10.6% |
| 3 | 롯데손해보험코스피 000400 | 2,120원 | 15.9% | 3.2 | 0.51 | −22.4% |
| 4 | 원익홀딩스코스닥 030530 | 4,230원 | 10.7% | 4.2 | 0.45 | +1.9% |
| 5 | 삼목에스폼코스닥 018310 | 9,940원 | 10.6% | 4.2 | 0.44 | −23.2% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2019년 9월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 모두 새로 들어온 회사
2019년 9월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 3.2% 내렸습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 81곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 38곳(47%)으로, 싼 우량주 가운데 일부가 오르기 시작한 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.1~4.2배, PBR은 0.44~0.51배, ROE는 10.6~15.9%입니다. PBR이 모두 1배보다 낮아 장부상 자산보다 싼 값에 거래되고 있었습니다. 시가총액은 1,461억~1.5조 원이며, 코스피 3곳·코스닥 2곳입니다.
지난달 발행분과 겹치는 회사 없이 다섯 곳 모두 새로 들어왔습니다. 다섯 번째 회사(점수 12위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 7곳 있었습니다. 점수 1번은 대한유화로, ROE 15.9%에 PER 3.1배, PBR 0.49배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2020년 9월 29일) 포트폴리오는 −1.0%, 같은 기간 코스피는 +12.8%로 코스피보다 13.8%p 낮았습니다. 가장 좋았던 곳은 대한유화(+30.6%), 가장 나빴던 곳은 삼목에스폼(−23.2%)입니다. 보유 기간에는 '코로나 폭락'(2020.03), '코로나 반등'(2020.04) 같은 큰 움직임이 있었습니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2019년 9월 30일 종가 기준으로 고름
2019년 9월 30일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 38개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 2,233상장 종목
- 1,661거래 충분·너무 작지 않음
- 8073년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 81점수 상위 10%
- 3860일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대한유화 | 3위 / 807개 | 15.9% | 3.1 | 0.49 | +4.8% 위 |
| LS | 4위 / 807개 | 14.8% | 3.3 | 0.48 | +4.0% 위 |
| 롯데손해보험 | 5위 / 807개 | 15.9% | 3.2 | 0.51 | +6.4% 위 |
| 원익홀딩스 | 11위 / 807개 | 10.7% | 4.2 | 0.45 | +8.1% 위 |
| 삼목에스폼 | 12위 / 807개 | 10.6% | 4.2 | 0.44 | +0.0% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 807개 안에서의 순위(상위 10% = 81위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.