2020년 4월 발행 포트폴리오
2020년 4월 29일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2021년 4월 30일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
+99.0%
같은 기간 코스피
+61.6%
코스피 대비
▲ 37.4%p 앞섬
상장폐지 −100% 가정 시
+99.0%
보유하는 동안 있었던 일
- 2020.11 백신·미 대선 랠리 그달 코스피 +14.3%
- 2020.12 동학개미 랠리 그달 코스피 +10.9%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼목에스폼코스닥 018310 | 7,200원 | 10.6% | 3.0 | 0.32 | +106.3% |
| 2 | AK홀딩스코스피 006840 | 25,300원 | 12.9% | 3.1 | 0.40 | +22.9% |
| 3 | 서플러스글로벌코스닥 140070 | 1,720원 | 16.6% | 3.1 | 0.52 | +241.2% |
| 4 | 한화코스피 000880 | 20,700원 | 15.3% | 3.2 | 0.48 | +48.8% |
| 5 | 대원산업코스닥 005710 | 4,540원 | 10.2% | 3.2 | 0.33 | +80.8% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2020년 4월 발행 해설: 코로나 반등 속 장부가보다 싼 5곳, 코스피 2곳·코스닥 3곳
2020년 4월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 이달 시장은 '코로나 반등'으로 요약됩니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 8.1% 내렸습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 83곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 62곳(75%)으로, 싼 우량주 다수가 이미 오르고 있던 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.0~3.2배, PBR은 0.32~0.52배, ROE는 10.2~16.6%입니다. 모두 장부상 자산보다 낮은 값에 거래되던 회사입니다. 시가총액은 636억~1.6조 원이며, 코스피 2곳·코스닥 3곳입니다.
지난달은 발행이 없어, 이번 달 다섯 곳은 모두 새로 골랐습니다. 다섯 번째 회사(점수 7위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 2곳 있었습니다. 점수 1번은 삼목에스폼으로, ROE 10.6%에 PER 3.0배, PBR 0.32배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2021년 4월 30일) 포트폴리오는 +99.0%, 같은 기간 코스피는 +61.6%로 코스피보다 37.4%p 높았습니다. 가장 좋았던 곳은 서플러스글로벌(+241.2%), 가장 나빴던 곳은 AK홀딩스(+22.9%)입니다. 보유 기간에는 '백신·미 대선 랠리'(2020.11), '동학개미 랠리'(2020.12) 같은 큰 움직임이 있었습니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2020년 4월 29일 종가 기준으로 고름
2020년 4월 29일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 62개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 2,287상장 종목
- 1,730거래 충분·너무 작지 않음
- 8323년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 83점수 상위 10%
- 6260일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼목에스폼 | 1위 / 832개 | 10.6% | 3.0 | 0.32 | +10.2% 위 |
| AK홀딩스 | 2위 / 832개 | 12.9% | 3.1 | 0.40 | +12.7% 위 |
| 서플러스글로벌 | 4위 / 832개 | 16.6% | 3.1 | 0.52 | +0.1% 위 |
| 한화 | 5위 / 832개 | 15.3% | 3.2 | 0.48 | +10.8% 위 |
| 대원산업 | 7위 / 832개 | 10.2% | 3.2 | 0.33 | +0.5% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 832개 안에서의 순위(상위 10% = 83위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.