2020년 7월 발행 포트폴리오
2020년 7월 31일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2021년 7월 30일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
+72.3%
같은 기간 코스피
+42.4%
코스피 대비
▲ 29.9%p 앞섬
상장폐지 −100% 가정 시
+72.3%
보유하는 동안 있었던 일
- 2020.11 백신·미 대선 랠리 그달 코스피 +14.3%
- 2020.12 동학개미 랠리 그달 코스피 +10.9%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 계룡건설코스피 013580 | 25,500원 | 16.5% | 3.0 | 0.50 | +28.2% |
| 2 | 한국금융지주코스피 071050 | 48,700원 | 17.8% | 3.4 | 0.60 | +96.9% |
| 3 | 삼양통상코스피 002170 | 56,400원 | 13.8% | 3.7 | 0.51 | +38.3% |
| 4 | 신원종합개발코스닥 017000 | 5,000원 | 15.6% | 3.7 | 0.58 | +41.2% |
| 5 | 한화투자증권코스피 003530 | 1,765원 | 9.7% | 3.5 | 0.34 | +161.2% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2020년 7월 발행 해설: 상승장 속 장부가보다 싼 5곳, 모두 새로 들어온 회사
2020년 7월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 15.5% 올랐습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 81곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 46곳(57%)으로, 싼 우량주 가운데 일부가 오르기 시작한 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.0~3.7배, PBR은 0.34~0.60배, ROE는 9.7~17.8%입니다. 모두 장부상 자산보다 낮은 값에 거래되던 회사입니다. 시가총액은 503억~2.7조 원이며, 코스피 4곳·코스닥 1곳입니다.
지난달 발행분과 겹치는 회사 없이 다섯 곳 모두 새로 들어왔습니다. 다섯 번째 회사(점수 8위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 3곳 있었습니다. 점수 1번은 계룡건설로, ROE 16.5%에 PER 3.0배, PBR 0.50배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2021년 7월 30일) 포트폴리오는 +72.3%, 같은 기간 코스피는 +42.4%로 코스피보다 29.9%p 높았습니다. 가장 좋았던 곳은 한화투자증권(+161.2%), 가장 나빴던 곳은 계룡건설(+28.2%)입니다. 보유 기간에는 '백신·미 대선 랠리'(2020.11), '동학개미 랠리'(2020.12) 같은 큰 움직임이 있었습니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2020년 7월 31일 종가 기준으로 고름
2020년 7월 31일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 46개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 2,296상장 종목
- 1,740거래 충분·너무 작지 않음
- 8053년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 81점수 상위 10%
- 4660일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계룡건설 | 1위 / 805개 | 16.5% | 3.0 | 0.50 | +31.8% 위 |
| 한국금융지주 | 4위 / 805개 | 17.8% | 3.4 | 0.60 | +0.1% 위 |
| 삼양통상 | 6위 / 805개 | 13.8% | 3.7 | 0.51 | +3.5% 위 |
| 신원종합개발 | 7위 / 805개 | 15.6% | 3.7 | 0.58 | +32.6% 위 |
| 한화투자증권 | 8위 / 805개 | 9.7% | 3.5 | 0.34 | +3.1% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 805개 안에서의 순위(상위 10% = 81위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.