2022년 7월 발행 포트폴리오
2022년 7월 29일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2023년 7월 31일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
−7.0%
같은 기간 코스피
+7.4%
코스피 대비
▼ 14.4%p 뒤처짐
상장폐지 −100% 가정 시
−7.0%
보유하는 동안 있었던 일
- 2022.09 킹달러·긴축 그달 코스피 −12.8%
- 2022.12 경기 침체 우려 그달 코스피 −9.6%
- 2023.01 연초 반등 그달 코스피 +8.4%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NH투자증권코스피 005940 | 9,950원 | 14.2% | 3.2 | 0.46 | −0.5% |
| 2 | 네오위즈홀딩스코스닥 042420 | 31,850원 | 14.9% | 3.6 | 0.54 | −23.1% |
| 3 | 쿠쿠홀딩스코스피 192400 | 17,250원 | 16.3% | 3.7 | 0.60 | −12.0% |
| 4 | 한국알콜코스닥 017890 | 10,700원 | 10.9% | 4.8 | 0.52 | +19.8% |
| 5 | 아세아시멘트코스피 183190 | 11,700원 | 10.5% | 4.8 | 0.50 | −16.8% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2022년 7월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 코스피 3곳·코스닥 2곳
2022년 7월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 9.0% 내렸습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 65곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 10곳(15%)으로, 싼 우량주 대부분이 아직 눌려 있던 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.2~4.8배, PBR은 0.46~0.60배, ROE는 10.5~16.3%입니다. 모두 장부상 자산보다 낮은 값에 거래되던 회사입니다. 시가총액은 2,312억~3.3조 원이며, 코스피 3곳·코스닥 2곳입니다.
지난달은 발행이 없어, 이번 달 다섯 곳은 모두 새로 골랐습니다. 다섯 번째 회사(점수 36위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 31곳 있었습니다. 점수 1번은 NH투자증권으로, ROE 14.2%에 PER 3.2배, PBR 0.46배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2023년 7월 31일) 포트폴리오는 −7.0%, 같은 기간 코스피는 +7.4%로 코스피보다 14.4%p 낮았습니다. 가장 좋았던 곳은 한국알콜(+19.8%), 가장 나빴던 곳은 네오위즈홀딩스(−23.1%)입니다. 보유 기간에는 '킹달러·긴축'(2022.09), '경기 침체 우려'(2022.12) 같은 큰 움직임이 있었습니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2022년 7월 29일 종가 기준으로 고름
2022년 7월 29일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 10개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 2,464상장 종목
- 1,853거래 충분·너무 작지 않음
- 6533년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 65점수 상위 10%
- 1060일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| NH투자증권 | 1위 / 653개 | 14.2% | 3.2 | 0.46 | +0.2% 위 |
| 네오위즈홀딩스 | 3위 / 653개 | 14.9% | 3.6 | 0.54 | +0.2% 위 |
| 쿠쿠홀딩스 | 4위 / 653개 | 16.3% | 3.7 | 0.60 | +1.1% 위 |
| 한국알콜 | 35위 / 653개 | 10.9% | 4.8 | 0.52 | +0.1% 위 |
| 아세아시멘트 | 36위 / 653개 | 10.5% | 4.8 | 0.50 | +2.8% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 653개 안에서의 순위(상위 10% = 65위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.