2022년 12월 발행 포트폴리오
2022년 12월 29일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2023년 12월 28일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
+17.6%
같은 기간 코스피
+18.7%
코스피 대비
▼ 1.1%p 뒤처짐
상장폐지 −100% 가정 시
+17.6%
보유하는 동안 있었던 일
- 2023.01 연초 반등 그달 코스피 +8.4%
- 2023.11 공매도 금지·금리 정점 기대 그달 코스피 +11.3%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 사조대림코스피 003960 | 27,150원 | 14.8% | 3.2 | 0.47 | +15.3% |
| 2 | 영원무역홀딩스코스피 009970 | 61,400원 | 13.6% | 3.2 | 0.44 | +27.0% |
| 3 | JB금융지주코스피 175330 | 7,890원 | 11.7% | 3.1 | 0.37 | +44.3% |
| 4 | 쿠쿠홀딩스코스피 192400 | 16,450원 | 16.3% | 3.5 | 0.58 | −0.4% |
| 5 | 아세아제지코스피 002310 | 39,400원 | 12.7% | 3.9 | 0.49 | +4.7% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2022년 12월 발행 해설: 경기 침체 우려 속 장부가보다 싼 5곳, 모두 코스피
2022년 12월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 이달 시장은 '경기 침체 우려'로 요약됩니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 3.8% 올랐습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 66곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 23곳(35%)으로, 싼 우량주 가운데 일부가 오르기 시작한 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.1~3.9배, PBR은 0.37~0.58배, ROE는 11.7~16.3%입니다. PBR이 모두 1배보다 낮아 장부상 자산보다 싼 값에 거래되고 있었습니다. 시가총액은 2,488억~1.6조 원이며, 모두 코스피 종목입니다.
지난달 발행분에서 이어진 곳은 JB금융지주이고, 새로 들어온 곳은 사조대림·영원무역홀딩스·쿠쿠홀딩스·아세아제지입니다. 다섯 번째 회사(점수 14위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 9곳 있었습니다. 점수 1번은 사조대림으로, ROE 14.8%에 PER 3.2배, PBR 0.47배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2023년 12월 28일) 포트폴리오는 +17.6%, 같은 기간 코스피는 +18.7%로 코스피보다 1.1%p 낮았습니다. 가장 좋았던 곳은 JB금융지주(+44.3%), 가장 나빴던 곳은 쿠쿠홀딩스(−0.4%)입니다. 보유 기간에는 '연초 반등'(2023.01), '공매도 금지·금리 정점 기대'(2023.11) 같은 큰 움직임이 있었습니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2022년 12월 29일 종가 기준으로 고름
2022년 12월 29일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 23개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 2,509상장 종목
- 1,897거래 충분·너무 작지 않음
- 6573년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 66점수 상위 10%
- 2360일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사조대림 | 2위 / 657개 | 14.8% | 3.2 | 0.47 | +6.7% 위 |
| 영원무역홀딩스 | 3위 / 657개 | 13.6% | 3.2 | 0.44 | +6.8% 위 |
| JB금융지주 | 6위 / 657개 | 11.7% | 3.1 | 0.37 | +0.8% 위 |
| 쿠쿠홀딩스 | 7위 / 657개 | 16.3% | 3.5 | 0.58 | +1.0% 위 |
| 아세아제지 | 14위 / 657개 | 12.7% | 3.9 | 0.49 | +3.0% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 657개 안에서의 순위(상위 10% = 66위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.