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2023년 2월 발행 포트폴리오

2023년 2월 28일 발행 · 12개월 종료

12개월 수익률 2024년 2월 29일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)

12개월 수익률

−12.1%

같은 기간 코스피

+9.5%

코스피 대비

▼ 21.6%p 뒤처짐

상장폐지 −100% 가정 시

−12.1%

이 포트폴리오코스피
−30%−20%−10%0%+10% 산 날2023.023개월2023.056개월2023.089개월2023.1112개월2024.02 공매도 금지·금리 정점 기대

보유하는 동안 있었던 일

  • 2023.11 공매도 금지·금리 정점 기대 그달 코스피 +11.3%

5종목 (점수 순, 각 20%)

순서종목기준가ROEPERPBR12개월
1NH투자증권코스피 0059409,500원14.2%3.10.44+23.5%
2네오위즈홀딩스코스닥 04242030,200원14.9%3.40.51−17.1%
3코리아에셋투자증권코스닥 1906508,770원17.5%3.40.59−39.2%
4키움증권코스피 039490103,200원21.2%3.30.69+21.8%
5신세계건설코스피 03430021,250원11.6%3.30.38−47.4%

기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.

발행 해설

2023년 2월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 코스피 3곳·코스닥 2곳

2023년 2월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 2.4% 내렸습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 67곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 40곳(60%)으로, 싼 우량주 다수가 이미 오르고 있던 때였습니다.

다섯 곳의 PER은 3.1~3.4배, PBR은 0.38~0.69배, ROE는 11.6~21.2%입니다. PBR 1배 미만, 곧 회사가 가진 순자산보다 주가 총액이 작았습니다. 시가총액은 560억~3.2조 원이며, 코스피 3곳·코스닥 2곳입니다.

지난달 발행분에서 이어진 곳은 네오위즈홀딩스·키움증권 두 곳이고, 새로 들어온 곳은 NH투자증권·코리아에셋투자증권·신세계건설입니다. 다섯 번째 회사(점수 11위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 6곳 있었습니다. 점수 1번은 NH투자증권으로, ROE 14.2%에 PER 3.1배, PBR 0.44배였습니다.

그 뒤 결과12개월 뒤(2024년 2월 29일) 포트폴리오는 −12.1%, 같은 기간 코스피는 +9.5%로 코스피보다 21.6%p 낮았습니다. 가장 좋았던 곳은 NH투자증권(+23.5%), 가장 나빴던 곳은 신세계건설(−47.4%)입니다. 보유 기간에는 '공매도 금지·금리 정점 기대'(2023.11) 같은 큰 움직임이 있었습니다.

해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.

발행 근거

2023년 2월 28일 종가 기준으로 고름

2023년 2월 28일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 40개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.

  1. 2,520상장 종목
  2. 1,910거래 충분·너무 작지 않음
  3. 6683년 연속 흑자·일회성 이익 아님
  4. 67점수 상위 10%
  5. 4060일선 위
  6. 5포트폴리오
종목점수 순위ROEPERPBR60일선 대비
NH투자증권1위 / 668개14.2%3.10.44+3.8% 위
네오위즈홀딩스4위 / 668개14.9%3.40.51+7.3% 위
코리아에셋투자증권6위 / 668개17.5%3.40.59+8.6% 위
키움증권8위 / 668개21.2%3.30.69+8.5% 위
신세계건설11위 / 668개11.6%3.30.38+6.2% 위

점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 668개 안에서의 순위(상위 10% = 67위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.

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