2023년 11월 발행 포트폴리오
2023년 11월 30일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2024년 11월 29일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
+31.1%
같은 기간 코스피
−3.1%
코스피 대비
▲ 34.2%p 앞섬
상장폐지 −100% 가정 시
+31.1%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서희건설코스닥 035890 | 1,377원 | 13.5% | 3.0 | 0.41 | +10.2% |
| 2 | 사조대림코스피 003960 | 32,300원 | 14.3% | 3.3 | 0.48 | +24.2% |
| 3 | 우리금융지주코스피 316140 | 13,020원 | 10.6% | 3.1 | 0.33 | +28.3% |
| 4 | JB금융지주코스피 175330 | 10,390원 | 12.7% | 3.5 | 0.44 | +89.3% |
| 5 | 한양이엔지코스닥 045100 | 15,230원 | 14.7% | 3.8 | 0.55 | +6.8% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2023년 11월 발행 해설: 공매도 금지·금리 정점 기대 속 장부가보다 싼 5곳, 코스피 3곳·코스닥 2곳
2023년 11월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 이달 시장은 '공매도 금지·금리 정점 기대'로 요약됩니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 0.8% 내렸습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 80곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 58곳(73%)으로, 싼 우량주 다수가 이미 오르고 있던 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.0~3.8배, PBR은 0.33~0.55배, ROE는 10.6~14.7%입니다. PBR 1배 미만, 곧 회사가 가진 순자산보다 주가 총액이 작았습니다. 시가총액은 2,741억~9.8조 원이며, 코스피 3곳·코스닥 2곳입니다.
지난달 발행분에서 이어진 곳은 서희건설·JB금융지주 두 곳이고, 새로 들어온 곳은 사조대림·우리금융지주·한양이엔지입니다. 다섯 번째 회사(점수 8위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 3곳 있었습니다. 점수 1번은 서희건설로, ROE 13.5%에 PER 3.0배, PBR 0.41배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2024년 11월 29일) 포트폴리오는 +31.1%, 같은 기간 코스피는 −3.1%로 코스피보다 34.2%p 높았습니다. 가장 좋았던 곳은 JB금융지주(+89.3%), 가장 나빴던 곳은 한양이엔지(+6.8%)입니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2023년 11월 30일 종가 기준으로 고름
2023년 11월 30일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 58개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 2,602상장 종목
- 1,923거래 충분·너무 작지 않음
- 8033년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 80점수 상위 10%
- 5860일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서희건설 | 1위 / 803개 | 13.5% | 3.0 | 0.41 | +0.6% 위 |
| 사조대림 | 2위 / 803개 | 14.3% | 3.3 | 0.48 | +11.9% 위 |
| 우리금융지주 | 3위 / 803개 | 10.6% | 3.1 | 0.33 | +5.1% 위 |
| JB금융지주 | 5위 / 803개 | 12.7% | 3.5 | 0.44 | +2.4% 위 |
| 한양이엔지 | 8위 / 803개 | 14.7% | 3.8 | 0.55 | +3.9% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 803개 안에서의 순위(상위 10% = 80위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.