2025년 9월 발행 포트폴리오
2025년 9월 30일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2026년 9월 30일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
+22.9%
같은 기간 코스피
+99.7%
코스피 대비
▼ 76.8%p 뒤처짐
상장폐지 −100% 가정 시
+22.9%
보유하는 동안 있었던 일
- 2025.10 반도체 급등·4,000 돌파 그달 코스피 +19.9%
- 2026.01 코스피 5,000 돌파 그달 코스피 +24.0%
- 2026.02 코스피 6,000 돌파 그달 코스피 +19.5%
- 2026.03 중동 전쟁 충격 그달 코스피 −19.1%
- 2026.04 전쟁 충격 회복 그달 코스피 +30.6%
- 2026.05 코스피 7,000 돌파 그달 코스피 +28.4%
- 2026.07 반도체 차익실현·중동 긴장 그달 코스피 −22.2%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호전실업코스피 111110 | 7,930원 | 12.8% | 3.1 | 0.40 | −19.7% |
| 2 | 삼지전자코스닥 037460 | 12,190원 | 14.9% | 3.0 | 0.45 | +153.4% |
| 3 | 대원산업코스닥 005710 | 11,540원 | 14.2% | 3.2 | 0.45 | −7.5% |
| 4 | 한국캐피탈코스닥 023760 | 826원 | 10.6% | 3.6 | 0.38 | −14.5% |
| 5 | TP코스피 007980 | 1,700원 | 9.1% | 3.7 | 0.34 | +5.5% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2025년 9월 발행 해설: 상승장 속 장부가 절반 값 5곳, 코스피 2곳·코스닥 3곳
2025년 9월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 11.5% 올랐습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 85곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 21곳(25%)으로, 싼 우량주 대부분이 아직 눌려 있던 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.0~3.7배, PBR은 0.34~0.45배, ROE는 9.1~14.9%입니다. PBR이 모두 1배보다 낮아 장부상 자산보다 싼 값에 거래되고 있었습니다. 시가총액은 744억~2,607억 원으로 모두 작은 회사이며, 코스피 2곳·코스닥 3곳입니다.
지난달 발행분에서 이어진 곳은 대원산업·한국캐피탈 두 곳이고, 새로 들어온 곳은 호전실업·삼지전자·TP입니다. 다섯 번째 회사(점수 21위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 16곳 있었습니다. 점수 1번은 호전실업으로, ROE 12.8%에 PER 3.1배, PBR 0.40배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2026년 9월 30일) 포트폴리오는 +22.9%, 같은 기간 코스피는 +99.7%로 코스피보다 76.8%p 낮았습니다. 가장 좋았던 곳은 삼지전자(+153.4%), 가장 나빴던 곳은 호전실업(−19.7%)입니다. 보유 기간에는 '반도체 급등·4,000 돌파'(2025.10), '코스피 5,000 돌파'(2026.01) 같은 큰 움직임이 있었습니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2025년 9월 30일 종가 기준으로 고름
2025년 9월 30일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 21개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 2,714상장 종목
- 1,978거래 충분·너무 작지 않음
- 8453년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 85점수 상위 10%
- 2160일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 호전실업 | 2위 / 845개 | 12.8% | 3.1 | 0.40 | +2.7% 위 |
| 삼지전자 | 3위 / 845개 | 14.9% | 3.0 | 0.45 | +4.1% 위 |
| 대원산업 | 5위 / 845개 | 14.2% | 3.2 | 0.45 | +0.9% 위 |
| 한국캐피탈 | 12위 / 845개 | 10.6% | 3.6 | 0.38 | +4.8% 위 |
| TP | 21위 / 845개 | 9.1% | 3.7 | 0.34 | +1.7% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 845개 안에서의 순위(상위 10% = 85위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.