2008년 5월 발행 포트폴리오
2008년 5월 30일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2009년 5월 29일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
−15.5%
같은 기간 코스피
−24.6%
코스피 대비
▲ 9.1%p 앞섬
상장폐지 −100% 가정 시
−15.5%
보유하는 동안 있었던 일
- 2008.06 유가 급등 그달 코스피 −9.6%
- 2008.10 리먼 폭락 그달 코스피 −23.1%
- 2009.02 금융위기 2차 저점 그달 코스피 −8.5%
- 2009.03 금융위기 반등 그달 코스피 +13.5%
- 2009.04 금융위기 반등 그달 코스피 +13.5%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 원일특강코스닥 012620 | 6,040원 | 15.4% | 4.8 | 0.73 | −20.6% |
| 2 | 신세계건설코스피 034300 | 32,500원 | 18.1% | 4.9 | 0.89 | −52.6% |
| 3 | 화신코스피 010690 | 2,990원 | 12.8% | 5.3 | 0.67 | −29.6% |
| 4 | 선진지주코스피 014300 | 28,500원 | 11.2% | 5.1 | 0.57 | −6.3% |
| 5 | 미창석유코스피 003650 | 33,600원 | 14.9% | 5.4 | 0.80 | +33.7% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2008년 5월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 코스피 4곳·코스닥 1곳
2008년 5월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 8.2% 올랐습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 63곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 26곳(41%)으로, 싼 우량주 가운데 일부가 오르기 시작한 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 4.8~5.4배, PBR은 0.57~0.89배, ROE는 11.2~18.1%입니다. PBR 1배 미만, 곧 회사가 가진 순자산보다 주가 총액이 작았습니다. 시가총액은 266억~1,300억 원으로 모두 작은 회사이며, 코스피 4곳·코스닥 1곳입니다.
지난달 발행분에서 이어진 곳은 신세계건설·화신 두 곳이고, 새로 들어온 곳은 원일특강·선진지주·미창석유입니다. 다섯 번째 회사(점수 13위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 8곳 있었습니다. 점수 1번은 원일특강으로, ROE 15.4%에 PER 4.8배, PBR 0.73배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2009년 5월 29일) 포트폴리오는 −15.5%, 같은 기간 코스피는 −24.6%로 코스피보다 9.1%p 높았습니다. 가장 좋았던 곳은 미창석유(+33.7%), 가장 나빴던 곳은 신세계건설(−52.6%)입니다. 보유 기간에는 '유가 급등'(2008.06), '리먼 폭락'(2008.10) 같은 큰 움직임이 있었습니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2008년 5월 30일 종가 기준으로 고름
2008년 5월 30일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 26개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 1,885상장 종목
- 1,314거래 충분·너무 작지 않음
- 6323년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 63점수 상위 10%
- 2660일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원일특강 | 4위 / 632개 | 15.4% | 4.8 | 0.73 | +10.0% 위 |
| 신세계건설 | 7위 / 632개 | 18.1% | 4.9 | 0.89 | +1.2% 위 |
| 화신 | 9위 / 632개 | 12.8% | 5.3 | 0.67 | +2.9% 위 |
| 선진지주 | 10위 / 632개 | 11.2% | 5.1 | 0.57 | +2.9% 위 |
| 미창석유 | 13위 / 632개 | 14.9% | 5.4 | 0.80 | +5.8% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 632개 안에서의 순위(상위 10% = 63위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.