2008년 6월 발행 포트폴리오
2008년 6월 30일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2009년 6월 30일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
−28.2%
같은 기간 코스피
−17.0%
코스피 대비
▼ 11.2%p 뒤처짐
상장폐지 −100% 가정 시
−28.2%
보유하는 동안 있었던 일
- 2008.10 리먼 폭락 그달 코스피 −23.1%
- 2009.02 금융위기 2차 저점 그달 코스피 −8.5%
- 2009.03 금융위기 반등 그달 코스피 +13.5%
- 2009.04 금융위기 반등 그달 코스피 +13.5%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F&F홀딩스코스피 007700 | 4,550원 | 12.7% | 5.4 | 0.68 | −32.5% |
| 2 | 세진티에스코스닥 067770 | 3,165원 | 10.5% | 5.5 | 0.58 | −9.9% |
| 3 | 세원물산코스닥 024830 | 8,680원 | 18.2% | 5.5 | 1.00 | −40.7% |
| 4 | 서원코스피 021050 | 1,170원 | 9.2% | 5.9 | 0.55 | −19.2% |
| 5 | 부산주공코스피 005030 | 3,955원 | 12.2% | 6.2 | 0.76 | −37.0% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2008년 6월 발행 해설: 유가 급등 속 이익에 비해 싼 5곳, 모두 시총 1,000억 원 아래
2008년 6월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 이달 시장은 '유가 급등'으로 요약됩니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 1.7% 내렸습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 64곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 6곳(9%)으로, 싼 우량주 대부분이 아직 눌려 있던 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 5.4~6.2배, PBR은 0.55~1.00배, ROE는 9.2~18.2%입니다. 이익의 6년 치가 안 되는 값에 거래되고 있었습니다. 시가총액은 266억~725억 원으로 모두 작은 회사이며, 코스피 3곳·코스닥 2곳입니다.
지난달 발행분과 겹치는 회사 없이 다섯 곳 모두 새로 들어왔습니다. 다섯 번째 회사(점수 53위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 48곳 있었습니다. 점수 1번은 F&F홀딩스로, ROE 12.7%에 PER 5.4배, PBR 0.68배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2009년 6월 30일) 포트폴리오는 −28.2%, 같은 기간 코스피는 −17.0%로 코스피보다 11.2%p 낮았습니다. 가장 좋았던 곳은 세진티에스(−9.9%), 가장 나빴던 곳은 세원물산(−40.7%)입니다. 보유 기간에는 '리먼 폭락'(2008.10), '금융위기 2차 저점'(2009.02) 같은 큰 움직임이 있었습니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2008년 6월 30일 종가 기준으로 고름
2008년 6월 30일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 6개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 1,893상장 종목
- 1,312거래 충분·너무 작지 않음
- 6373년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 64점수 상위 10%
- 660일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| F&F홀딩스 | 31위 / 637개 | 12.7% | 5.4 | 0.68 | +2.5% 위 |
| 세진티에스 | 34위 / 637개 | 10.5% | 5.5 | 0.58 | +0.2% 위 |
| 세원물산 | 42위 / 637개 | 18.2% | 5.5 | 1.00 | +5.6% 위 |
| 서원 | 50위 / 637개 | 9.2% | 5.9 | 0.55 | +2.2% 위 |
| 부산주공 | 53위 / 637개 | 12.2% | 6.2 | 0.76 | +0.9% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 637개 안에서의 순위(상위 10% = 64위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.