2013년 12월 발행 포트폴리오
2013년 12월 30일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2014년 12월 30일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
+30.8%
같은 기간 코스피
−4.8%
코스피 대비
▲ 35.6%p 앞섬
상장폐지 −100% 가정 시
+30.8%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대창단조코스피 015230 | 49,000원 | 23.7% | 4.2 | 0.99 | −11.5% |
| 2 | 넥센코스피 005720 | 77,900원 | 16.7% | 4.9 | 0.81 | +11.7% |
| 3 | SGC E&C코스닥 016250 | 41,100원 | 11.7% | 5.4 | 0.63 | +157.2% |
| 4 | 금강철강코스닥 053260 | 2,550원 | 10.0% | 5.2 | 0.53 | +9.8% |
| 5 | 세아제강지주코스피 003030 | 88,300원 | 10.1% | 5.3 | 0.54 | −10.1% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2013년 12월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 코스피 3곳·코스닥 2곳
2013년 12월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 0.7% 올랐습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 75곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 17곳(23%)으로, 싼 우량주 대부분이 아직 눌려 있던 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 4.2~5.4배, PBR은 0.53~0.99배, ROE는 10.0~23.7%입니다. PBR이 모두 1배보다 낮아 장부상 자산보다 싼 값에 거래되고 있었습니다. 시가총액은 477억~5,298억 원이며, 코스피 3곳·코스닥 2곳입니다.
지난달 발행분에서 이어진 곳은 넥센이고, 새로 들어온 곳은 대창단조·SGC E&C·금강철강·세아제강지주입니다. 다섯 번째 회사(점수 39위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 34곳 있었습니다. 점수 1번은 대창단조로, ROE 23.7%에 PER 4.2배, PBR 0.99배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2014년 12월 30일) 포트폴리오는 +30.8%, 같은 기간 코스피는 −4.8%로 코스피보다 35.6%p 높았습니다. 가장 좋았던 곳은 SGC E&C(+157.2%), 가장 나빴던 곳은 대창단조(−11.5%)입니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2013년 12월 30일 종가 기준으로 고름
2013년 12월 30일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 17개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 1,869상장 종목
- 1,337거래 충분·너무 작지 않음
- 7513년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 75점수 상위 10%
- 1760일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대창단조 | 11위 / 751개 | 23.7% | 4.2 | 0.99 | +2.3% 위 |
| 넥센 | 13위 / 751개 | 16.7% | 4.9 | 0.81 | +0.0% 위 |
| SGC E&C | 31위 / 751개 | 11.7% | 5.4 | 0.63 | +2.4% 위 |
| 금강철강 | 36위 / 751개 | 10.0% | 5.2 | 0.53 | +0.4% 위 |
| 세아제강지주 | 39위 / 751개 | 10.1% | 5.3 | 0.54 | +0.4% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 751개 안에서의 순위(상위 10% = 75위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.