2014년 1월 발행 포트폴리오
2014년 1월 29일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2015년 1월 30일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
+12.2%
같은 기간 코스피
+0.4%
코스피 대비
▲ 11.8%p 앞섬
상장폐지 −100% 가정 시
+12.2%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미래컴퍼니코스닥 049950 | 6,190원 | 20.1% | 3.3 | 0.67 | +4.9% |
| 2 | 인지디스플레코스닥 037330 | 1,630원 | 12.6% | 3.2 | 0.40 | +12.0% |
| 3 | 인탑스코스닥 049070 | 20,050원 | 13.8% | 3.9 | 0.54 | −8.0% |
| 4 | 신대양제지코스피 016590 | 24,550원 | 11.6% | 3.3 | 0.38 | +31.4% |
| 5 | LX인터내셔널코스피 001120 | 29,750원 | 15.1% | 5.2 | 0.79 | +23.5% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2014년 1월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 모두 새로 들어온 회사
2014년 1월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 4.4% 내렸습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 74곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 20곳(27%)으로, 싼 우량주 가운데 일부가 오르기 시작한 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.2~5.2배, PBR은 0.38~0.79배, ROE는 11.6~20.1%입니다. 모두 장부상 자산보다 낮은 값에 거래되던 회사입니다. 시가총액은 474억~1.2조 원이며, 코스피 2곳·코스닥 3곳입니다.
지난달 발행분과 겹치는 회사 없이 다섯 곳 모두 새로 들어왔습니다. 다섯 번째 회사(점수 20위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 15곳 있었습니다. 점수 1번은 미래컴퍼니로, ROE 20.1%에 PER 3.3배, PBR 0.67배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2015년 1월 30일) 포트폴리오는 +12.2%, 같은 기간 코스피는 +0.4%로 코스피보다 11.8%p 높았습니다. 가장 좋았던 곳은 신대양제지(+31.4%), 가장 나빴던 곳은 인탑스(−8.0%)입니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2014년 1월 29일 종가 기준으로 고름
2014년 1월 29일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 20개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 1,863상장 종목
- 1,334거래 충분·너무 작지 않음
- 7423년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 74점수 상위 10%
- 2060일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미래컴퍼니 | 1위 / 742개 | 20.1% | 3.3 | 0.67 | +5.1% 위 |
| 인지디스플레 | 2위 / 742개 | 12.6% | 3.2 | 0.40 | +8.9% 위 |
| 인탑스 | 4위 / 742개 | 13.8% | 3.9 | 0.54 | +0.2% 위 |
| 신대양제지 | 6위 / 742개 | 11.6% | 3.3 | 0.38 | +0.5% 위 |
| LX인터내셔널 | 20위 / 742개 | 15.1% | 5.2 | 0.79 | +1.7% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 742개 안에서의 순위(상위 10% = 74위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.