2014년 11월 발행 포트폴리오
2014년 11월 28일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2015년 11월 30일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
−0.8%
같은 기간 코스피
+0.6%
코스피 대비
▼ 1.4%p 뒤처짐
상장폐지 −100% 가정 시
−0.8%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG&G코스닥 040610 | 3,750원 | 15.1% | 4.2 | 0.63 | +0.5% |
| 2 | 유니퀘스트코스피 077500 | 8,740원 | 19.4% | 4.1 | 0.80 | −13.9% |
| 3 | 켐트로닉스코스닥 089010 | 10,100원 | 23.4% | 3.9 | 0.91 | −36.1% |
| 4 | 자화전자코스피 033240 | 12,050원 | 20.2% | 4.6 | 0.94 | −6.6% |
| 5 | 서산코스닥 079650 | 79,000원 | 12.0% | 5.8 | 0.69 | +54.5% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2014년 11월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 모두 새로 들어온 회사
2014년 11월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 4.2% 내렸습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 72곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 15곳(21%)으로, 싼 우량주 대부분이 아직 눌려 있던 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.9~5.8배, PBR은 0.63~0.94배, ROE는 12.0~23.4%입니다. PBR 1배 미만, 곧 회사가 가진 순자산보다 주가 총액이 작았습니다. 시가총액은 316억~2,157억 원으로 모두 작은 회사이며, 코스피 2곳·코스닥 3곳입니다.
지난달 발행분과 겹치는 회사 없이 다섯 곳 모두 새로 들어왔습니다. 다섯 번째 회사(점수 18위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 13곳 있었습니다. 점수 1번은 SG&G로, ROE 15.1%에 PER 4.2배, PBR 0.63배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2015년 11월 30일) 포트폴리오는 −0.8%, 같은 기간 코스피는 +0.6%로 코스피보다 1.4%p 낮았습니다. 가장 좋았던 곳은 서산(+54.5%), 가장 나빴던 곳은 켐트로닉스(−36.1%)입니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2014년 11월 28일 종가 기준으로 고름
2014년 11월 28일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 15개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 1,877상장 종목
- 1,387거래 충분·너무 작지 않음
- 7213년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 72점수 상위 10%
- 1560일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| SG&G | 3위 / 721개 | 15.1% | 4.2 | 0.63 | +2.0% 위 |
| 유니퀘스트 | 5위 / 721개 | 19.4% | 4.1 | 0.80 | +0.3% 위 |
| 켐트로닉스 | 8위 / 721개 | 23.4% | 3.9 | 0.91 | +12.0% 위 |
| 자화전자 | 12위 / 721개 | 20.2% | 4.6 | 0.94 | +2.1% 위 |
| 서산 | 18위 / 721개 | 12.0% | 5.8 | 0.69 | +1.7% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 721개 안에서의 순위(상위 10% = 72위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.