2021년 7월 발행 포트폴리오
2021년 7월 30일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2022년 7월 29일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
−16.7%
같은 기간 코스피
−23.4%
코스피 대비
▲ 6.7%p 앞섬
상장폐지 −100% 가정 시
−16.7%
보유하는 동안 있었던 일
- 2022.01 미 긴축 공포 그달 코스피 −10.6%
- 2022.06 미 금리 0.75%p 인상 그달 코스피 −13.2%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동원개발코스닥 013120 | 6,440원 | 16.0% | 4.0 | 0.65 | −35.7% |
| 2 | JB금융지주코스피 175330 | 7,740원 | 9.3% | 4.4 | 0.41 | −3.6% |
| 3 | 피에스케이홀딩스코스닥 031980 | 12,900원 | 33.6% | 4.2 | 1.41 | −28.4% |
| 4 | 동양이엔피코스닥 079960 | 18,250원 | 10.1% | 5.9 | 0.60 | −19.7% |
| 5 | DB손해보험코스피 005830 | 57,100원 | 10.1% | 6.2 | 0.63 | +6.1% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2021년 7월 발행 해설: 이익에 비해 싼 5곳, 모두 새로 들어온 회사
2021년 7월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 1.7% 올랐습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 77곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 13곳(17%)으로, 싼 우량주 대부분이 아직 눌려 있던 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 4.0~6.2배, PBR은 0.41~1.41배, ROE는 9.3~33.6%입니다. PER이 모두 10배 아래로, 번 돈에 비해 싼 편이었습니다. 시가총액은 1,434억~4.0조 원이며, 코스피 2곳·코스닥 3곳입니다.
지난달 발행분과 겹치는 회사 없이 다섯 곳 모두 새로 들어왔습니다. 다섯 번째 회사(점수 30위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 25곳 있었습니다. 점수 1번은 동원개발로, ROE 16.0%에 PER 4.0배, PBR 0.65배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2022년 7월 29일) 포트폴리오는 −16.7%, 같은 기간 코스피는 −23.4%로 코스피보다 6.7%p 높았습니다. 가장 좋았던 곳은 DB손해보험(+6.1%), 가장 나빴던 곳은 동원개발(−35.7%)입니다. 보유 기간에는 '미 긴축 공포'(2022.01), '미 금리 0.75%p 인상'(2022.06) 같은 큰 움직임이 있었습니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2021년 7월 30일 종가 기준으로 고름
2021년 7월 30일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 13개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 2,393상장 종목
- 1,818거래 충분·너무 작지 않음
- 7663년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 77점수 상위 10%
- 1360일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동원개발 | 1위 / 766개 | 16.0% | 4.0 | 0.65 | +2.8% 위 |
| JB금융지주 | 14위 / 766개 | 9.3% | 4.4 | 0.41 | +1.1% 위 |
| 피에스케이홀딩스 | 19위 / 766개 | 33.6% | 4.2 | 1.41 | +0.9% 위 |
| 동양이엔피 | 21위 / 766개 | 10.1% | 5.9 | 0.60 | +1.9% 위 |
| DB손해보험 | 30위 / 766개 | 10.1% | 6.2 | 0.63 | +5.4% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 766개 안에서의 순위(상위 10% = 77위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.