이 사이트에는 쿠팡 파트너스 광고가 있으며, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

2024년 3월 발행 포트폴리오

2024년 3월 29일 발행 · 12개월 종료

12개월 수익률 2025년 3월 31일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)

12개월 수익률

−11.9%

같은 기간 코스피

−9.7%

코스피 대비

▼ 2.2%p 뒤처짐

상장폐지 −100% 가정 시

−11.9%

이 포트폴리오코스피
−20%−10%0%+10%+20% 산 날2024.033개월2024.066개월2024.099개월2024.1212개월2025.03

5종목 (점수 순, 각 20%)

순서종목기준가ROEPERPBR12개월
1한국캐피탈코스닥 023760626원13.7%3.10.43−11.5%
2SIMPAC코스피 0091604,540원12.5%3.30.41−17.6%
3사조대림코스피 00396035,650원14.3%3.70.53+5.8%
4원익홀딩스코스닥 0305304,120원9.5%3.10.29−8.1%
5대림제지코스닥 0176508,630원9.8%3.10.31−25.9%

기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.

발행 해설

2024년 3월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 셋은 지난달에 이어

2024년 3월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 3.4% 올랐습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 82곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 35곳(43%)으로, 싼 우량주 가운데 일부가 오르기 시작한 때였습니다.

다섯 곳의 PER은 3.1~3.7배, PBR은 0.29~0.53배, ROE는 9.5~14.3%입니다. PBR이 모두 1배보다 낮아 장부상 자산보다 싼 값에 거래되고 있었습니다. 시가총액은 777억~3,267억 원이며, 코스피 2곳·코스닥 3곳입니다.

지난달 발행분에서 이어진 곳은 한국캐피탈·SIMPAC·사조대림 세 곳이고, 새로 들어온 곳은 원익홀딩스·대림제지입니다. 다섯 번째 회사(점수 10위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 5곳 있었습니다. 점수 1번은 한국캐피탈로, ROE 13.7%에 PER 3.1배, PBR 0.43배였습니다.

그 뒤 결과12개월 뒤(2025년 3월 31일) 포트폴리오는 −11.9%, 같은 기간 코스피는 −9.7%로 코스피보다 2.2%p 낮았습니다. 가장 좋았던 곳은 사조대림(+5.8%), 가장 나빴던 곳은 대림제지(−25.9%)입니다.

해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.

발행 근거

2024년 3월 29일 종가 기준으로 고름

2024년 3월 29일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 35개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.

  1. 2,626상장 종목
  2. 1,933거래 충분·너무 작지 않음
  3. 8153년 연속 흑자·일회성 이익 아님
  4. 82점수 상위 10%
  5. 3560일선 위
  6. 5포트폴리오
종목점수 순위ROEPERPBR60일선 대비
한국캐피탈2위 / 815개13.7%3.10.43+1.5% 위
SIMPAC6위 / 815개12.5%3.30.41+7.7% 위
사조대림7위 / 815개14.3%3.70.53+2.2% 위
원익홀딩스8위 / 815개9.5%3.10.29+9.5% 위
대림제지10위 / 815개9.8%3.10.31+2.3% 위

점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 815개 안에서의 순위(상위 10% = 82위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.

▲TOP