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2024년 4월 발행 포트폴리오

2024년 4월 30일 발행 · 12개월 종료

12개월 수익률 2025년 4월 30일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)

12개월 수익률

+14.4%

같은 기간 코스피

−5.0%

코스피 대비

▲ 19.4%p 앞섬

상장폐지 −100% 가정 시

+14.4%

이 포트폴리오코스피
−10%0%+10%+20%+30% 산 날2024.043개월2024.076개월2024.109개월2025.0112개월2025.04

5종목 (점수 순, 각 20%)

순서종목기준가ROEPERPBR12개월
1서희건설코스닥 0358901,394원13.5%3.10.41+24.3%
2사조대림코스피 00396038,100원14.3%3.90.560.0%
3대원산업코스닥 0057106,570원9.0%3.50.32+17.4%
4BNK금융지주코스피 1389308,390원7.9%3.50.28+23.4%
5기업은행코스피 02411013,950원9.1%4.20.38+10.0%

기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.

발행 해설

2024년 4월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 코스피 3곳·코스닥 2곳

2024년 4월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 7.8% 올랐습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 81곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 27곳(33%)으로, 싼 우량주 가운데 일부가 오르기 시작한 때였습니다.

다섯 곳의 PER은 3.1~4.2배, PBR은 0.28~0.56배, ROE는 7.9~14.3%입니다. 모두 장부상 자산보다 낮은 값에 거래되던 회사입니다. 시가총액은 1,316억~11조 원이며, 코스피 3곳·코스닥 2곳입니다.

지난달 발행분에서 이어진 곳은 사조대림이고, 새로 들어온 곳은 서희건설·대원산업·BNK금융지주·기업은행입니다. 다섯 번째 회사(점수 32위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 27곳 있었습니다. 점수 1번은 서희건설로, ROE 13.5%에 PER 3.1배, PBR 0.41배였습니다.

그 뒤 결과12개월 뒤(2025년 4월 30일) 포트폴리오는 +14.4%, 같은 기간 코스피는 −5.0%로 코스피보다 19.4%p 높았습니다. 가장 좋았던 곳은 서희건설(+24.3%), 가장 나빴던 곳은 사조대림(+0.0%)입니다.

해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.

발행 근거

2024년 4월 30일 종가 기준으로 고름

2024년 4월 30일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 27개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.

  1. 2,629상장 종목
  2. 1,932거래 충분·너무 작지 않음
  3. 8103년 연속 흑자·일회성 이익 아님
  4. 81점수 상위 10%
  5. 2760일선 위
  6. 5포트폴리오
종목점수 순위ROEPERPBR60일선 대비
서희건설1위 / 810개13.5%3.10.41+4.3% 위
사조대림15위 / 810개14.3%3.90.56+4.2% 위
대원산업20위 / 810개9.0%3.50.32+1.8% 위
BNK금융지주27위 / 810개7.9%3.50.28+6.4% 위
기업은행32위 / 810개9.1%4.20.38+1.0% 위

점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 810개 안에서의 순위(상위 10% = 81위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.

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